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“一帶一路”建設和京津冀協同發展背景下河北省農業對外投資合作路徑探析
發布日期: 2019-02-11 發布單位: 農業農村部對外經濟合作中心 瀏覽量:

    

    :河北省位于“一帶一路”建設和京津冀協同發展兩大戰略交匯點,農業對外投資合作面臨重大發展機遇。在此背景下,本文嘗試回答“如何加快推動河北省農業對外投資合作”這個問題。首先,摸清河北省農業對外投資合作的總體情況,從投資動因、投資方式、投資環節、目標市場等方面剖析河北農業對外投資合作的五種主要模式,指出其農業對外合作面臨的挑戰與問題。進而,明確推動河北省農業走出去的重要抓手,搭建境外投資全產業鏈平臺,以科技合作帶動先進技術引進,推動重點項目優化境外投資布局。最后,從信息服務、政府引導、財政支持三個方面提出加快推動河北省農業對外投資合作的政策建議,為相關部門及走出去企業提供參考。 

  關鍵詞:“一帶一路” 京津冀協同發展 農業對外投資合作 發展路徑 

DOI10.13856/j.cn11-1097/s.2017.12.001 

    

  實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略構成了中國今后一段時期區域協同發展的“大棋局”,河北省位于“一帶一路”建設和京津冀協同發展兩大戰略交匯點,區位優勢明顯。隨著中國對外開放不斷深化、區域合作加速推進,“一帶一路”建設和京津冀協同發展兩大戰略的實施路徑日益清晰,穩步落地成效顯著,為國內經濟轉方式、調結構提供了廣闊的發展空間。農業是中國以及“一帶一路”沿線國家的重要基礎產業,“一帶一路”建設和京津冀協同發展均把農業合作(發展)作為戰略的重要組成部分,發揮關鍵作用。河北省緊抓戰略發展機遇,于2016年先后出臺了《關于加強農業對外開放工作的意見》、《關于貫徹落實<京津冀現代農業協同發展規劃(2016-2020>的實施意見》,加快推動農業走出去、主動融入“一帶一路”建設,積極承接轉移、借力京津冀協同發展推動河北現代農業發展。在此背景下,分析河北省農業對外投資合作現狀,總結農業對外投資合作的模式特征,探討投資合作的發展路徑,明確推動河北省農業走出去的重要抓手,對加強河北省農業對外開放合作具有重要意義。 

  1 河北省農業對外投資合作總體情況 

  河北省是中國農業大省,農業產業發展優勢突出,糧棉油、蔬果、水產品生產在全國占有重要地位,農業科技研發水平全國領先,張雜谷、馬鈴薯、甘藍等作物品種優勢明顯,農產品質量標準要求不斷提高,為農業走出去奠定了良好的產業基礎。 

  1.1 農業對外投資存量特點:投資規模有限、投資區域相對集中、投資領域呈現多元化趨勢 

  截至2015年底,河北省農業對外投資總額累計達1.7億美元,占中國農業對外投資存量的1.3%,遠低于上海(12.6%)、山東(7.7%)、天津(5.3%)、江蘇(3.0%)、福建(2.2%)、廣東(1.7%)等東部省(市)(詳見圖1)。從投資結構來看,河北省累計對外投資中農業投資額占比51.6%,畜牧業投資額占比32.02%,林業投資額占比4.97%,農、林、牧、漁服務業投資額占比0.76%,其他投資額占比10.65%。截至20156月底,河北省有36家企業經商務部門登記備案從事農業對外投資,明顯少于山東(88家)、江蘇(67家)等東部省份。這些企業境外投資集中在亞洲(34%)、大洋洲(19%)和非洲(19%),美洲(14%)和歐洲(14%)投資企業相對較少。其中,日本、韓國等東北亞地區,柬埔寨、老撾等東南亞地區是亞洲投資的熱點區域(詳見圖2)。企業境外投資涉及農作物種植與加工、畜牧養殖與加工、森林開發與木材采伐、倉儲物流等方面,初步呈現多元化投資趨勢。 

  1.2 農業對外投資流量特點:投資及營業收入區域差異明顯、境外企業獨資為主合資為輔 

  據不完全統計,2015年河北省農業對外投資額為2453.92萬美元[1]。其中,大洋洲投資額達到2286萬美元,占當年投資總額的93.16%;歐洲投資額為130萬美元,占比5.3%;非洲投資額8.3萬美元,占比0.34%;南美洲和亞洲投資額均為4.81萬美元,各占0.2%。從企業投資領域來看,主要集中在種植業(35.29%)和畜牧業(17.65%),林業投資比重較低(5.88%),漁業投資尚為空白。 

    

 

  1 主要省(自治區、直轄市)農業對外投資存量結構(截至2015年底) 

  資料來源:根據《中國對外農業投資合作分析報告(2016年度)》[1]整理所得 

    

 

  2 河北省農業對外投資企業區域分布情況(截至2015年底) 

  資料來源:根據《中國對外農業投資合作分析報告(2016年度)》整理所得 

  營業收入方面,2015年河北省農業對外投資營業收入達到4322.9萬美元,其中,亞洲地區營業收入達到2976.9萬美元,占當年營業收入總額的68.86%;大洋洲地區營業收入為628萬美元,占比14.53%;北美洲地區營業收入278萬美元,占比6.43%;非洲地區營業收入240萬美元,占比5.55%;歐洲地區營業收入200萬美元,占比4.63% 

  從境外企業類別來看,河北省農業對外投資企業進入東道國大多采用獨資模式(中方持股比例100%),約占66.67%,僅有33.33%的企業采取合資進入模式(中方持股比例不超50%)。與獨資進入模式相比,合資進入模式更易被東道國接受,互相參股、利益共享,產品更易進入當地市場。 

  1.3 農業對外投資平臺搭建:國際科技合作日益加深、農業對外交流不斷深化 

  河北省注重并積極推進農業對外交流與合作。依托河北省農業院校、科研機構和企業積極開展農業國際科技合作,在種質資源、優良品種、節水增產、土壤改良、農產品深加工等方面加強技術合作。與美國、加拿大、巴西、羅馬尼亞、保加利亞、波蘭等國家的省、州間簽署農業聯絡機制備忘錄,與南非姆普馬蘭加省簽署了農業合作備忘錄。組織各類農業投資合作推介洽談會,開展農業交流座談會,促進企業投資項目對接。 

  2 河北省農業對外投資合作的主要模式 

  根據Penrose1959)提出的“不均衡”概念延伸,對外直接投資是由于企業擁有的各種要素配置不均衡,通過對外投資尋求補償,從而使要素配置達到均衡狀態,企業競爭力得到顯著提高[2-4]。企業對外投資走到哪里去、以什么方式走出去等問題成為學界研究的熱點。筆者根據案頭調研與實地調研掌握的資料,從投資動因、投資方式、投資環節、目標市場等方面,總結了現階段河北省農業對外投資合作的主要模式,主要表現為以下特征。 

  2.1 瞄準高端市場,投資歐美發達國家 

  歐美國家有機農業深入發展,市場潛力較發展中國家大,吸引省內部分企業赴境外開展投資,搶占高端農產品細分市場。河北企美農業科技有限公司(以下簡稱企美)主營發展有機果蔬種植、有機加工、有機養殖、有機肥生產為一體的閉合式有機產業,建立了完善的農產品質量可追溯體系,其生產基地和加工廠取得美國、加拿大、歐盟、日本、英國等多國有機認證證書,為企美有機產品走向國內外市場取得世界級通行證。為進一步開拓美國有機產品市場,2011年,企美采用綠地投資形式在美國開展有機農產品種植與加工,在紐約州投資5000畝有機毛豆種植加工項目,并在愛荷華州投資開展野櫻梅合作種植加工與物流倉儲,實現有機產品直接供應美國當地消費市場,提升產品國際知名度。河北美客多食品集團有限公司(簡稱“美客多”)是河北省肉雞產業十強企業,農業產業化國家級龍頭企業,主營肉雞屠宰及速凍雞產品加工、肉制品制售、肉雞收購、雞飼養、飼料購銷等。因國內肉雞產業競爭激烈,公司瞄準歐盟肉雞市場,采用合資模式在羅馬尼亞投資建設肉雞產業化項目,通過利用當地土地和勞動力資源,將肉雞養殖、屠宰加工輻射到中東歐及歐盟市場,將雞胸等產品在當地銷售,并出口到德國、英國、法國以及其他歐盟國家,雞翅、雞爪等則返銷國內,利用市場差異,實現雞肉產品優勢互補。目前,上述兩企業境外投資均處于起步階段。 

  2.2 尋找優質原料,投資資源豐富國家 

  由于國內耕地資源稀缺、生產成本上升、農作物品種資源限制,農業企業充分利用國內外兩種資源,積極在境外尋找優質原料,建立境外農業生產基地,保障原料供應安全。晨光生物科技集團股份有限公司(簡稱“晨光生物”)是一家專業生產天然植物提取物的出口創匯型上市企業,是農業產業化國家重點龍頭企業,其天然色素產銷量居中國之首,辣椒紅色素產銷量世界第一,辣椒油樹脂占國內產量的85%以上,葉黃素等品種均在國際上占有重要地位。隨著國內辣椒價格連年走高,辣椒收購競爭激烈,2011年,晨光生物采用綠地投資模式在印度最大的辣椒產地建立辣椒紅色素加工廠,并于2015年在印度西南部并購建立世界最大的萬壽菊種植基地,產品回運進行葉黃素提取。公司采用訂單農業模式在境外建立了可靠的原料來源,進一步鞏固了晨光生物天然提取物產業的世界地位。嘉禾啤酒有限公司(以下簡稱嘉禾公司)從事熟啤酒、生啤酒、鮮啤酒的生產與銷售,近年來,國內農產品價格攀升、大麥進口價格也不斷增長導致國內啤酒生產成本高企,嘉禾公司積極尋找海外資源,采用綠地投資模式在澳大利亞購買農場,從事大麥、小麥和油菜種植,并開展牛、羊等畜牧養殖業,2015年營業收入達628萬美元,極大地促進了公司啤酒業務的發展。 

  2.3 參與糧食貿易,投資港口物流建設 

  部分企業境外投資思路逐漸轉變,從占有資源向占有產品、占有市場轉變,在重要農產品出口國投資建設港口物流,提升農產品國際貿易話語權。三河匯福糧油集團(簡稱“匯福糧油”)有限公司是以大豆加工、生產食用油和豆粕為主的綜合性企業集團,是國家農業產業化重點龍頭企業。為打造世界糧油強企,在國內大豆需求不斷攀升,供給缺口不斷加大的背景下,匯福糧油開始瞄準世界第一大豆生產國和出口國——巴西,將其作為主要投資方向。巴西物流基礎設施薄弱、港口糧食吞吐量不足制約了巴西大豆產量的進一步提高,圣卡塔琳娜州政府積極支持當地港口擴建,匯福糧油緊抓發展機遇,采用參股模式投資當地港口擴建項目開發,將為企業產業布局提供充足的糧源保障,與其他環節發揮協同效應。 

  2.4 推動技術示范,援助非洲農業發展 

  不同于企業走出去的市場行為,科研單位依托技術優勢,采用對外援助推動農業品種與技術走出去。河北張家口市農業科學院自主研發的雜交谷子具有高產、抗旱、耐貧瘠特性,對緩解非洲國家糧食短缺具有重要意義2008年開始,張家口市農科院推動雜交谷子走進非洲,目前已在埃塞俄比亞完成雜交谷子推廣經營的法律程序,并在烏干達、尼日利亞、納米比亞、蘇丹、南非等國家開展示范種植試驗。作為“科研單位推動中國農業走出去”的成功典范,張家口市農科院推動雜交谷子走進非洲不以盈利為首要目標,歷經八年進行引種試驗、配套技術、飲食習慣、推廣模式等課題的摸索研究,實現兩個品種在當地注冊,總結出適宜當地自然條件和社會條件的耕作制度,開發出適合當地民眾口味的食品,以及非洲發展雜交谷子的產業化模式。 

  2.5 引進資源技術,投資科技研發中心 

  農業科技型企業開展境外投資的動力是尋求先進技術合作與技術引進,提升企業核心產業競爭力。石家莊天泉良種奶牛有限公司(簡稱“天泉公司”)是一家從事家畜胚胎移植及相關生物技術快速擴繁優質、高產奶、肉牛新品種的農業科技型企業,是河北省首家獲得荷斯坦奶牛種母牛生產經營許可、省內唯一一家擁有日本和牛種母牛生產經營許可的企業,胚胎生產、種牛繁育、畜產品生產是其三大支柱產業。為進一步提升企業核心競爭力,天泉公司與世界知名家畜育種及胚胎生物技術服務機構美國Trans Ova遺傳育種公司簽署合作協議,引進北美優秀奶牛種牛胚胎和牛體外胚胎生產技術,實現國內奶牛品種改良,以及牛胚胎工業化、產業化、規模化生產。相似地,在國內現代畜牧業起步晚、起點低,但市場潛力巨大的背景下,廊坊開發區圣隆生物科技有限公司(簡稱“圣隆生物”)積極與國外牛育種機構開展交流與合作,采用合資形式建立肉牛種植資源研發中心,以代理形式引進德國優質種質資源,以技術合作形式引進比利時優質種質資源與先進技術。 

  3 河北省農業對外投資合作發展路徑探討 

  河北省農業對外投資合作以民營企業為主,雖然有部分民營企業國內經營實力較強,但境外投資多以單一項目、單一產業環節為主,境外投資正處于起步階段;企業在境外單打獨斗,抵御境外投資風險能力不強,與東道國政府談判能力不強,產業鏈建設能力不強,尚未形成明顯的國際競爭優勢。河北省亟需建立推動農業走出去的新載體,充分發揮省內及與京津協同發展的農業產業優勢,創新農業對外投資合作發展路徑,提升走出去企業國際競爭力和話語權。 

  3.1 緊抓機遇,搭建境外投資全產業鏈平臺 

  緊緊把握中國農業對外合作發展思路,以境外農業合作園區建設為抓手,促進本省及國內相關企業抱團出海。201611月,農業部發布了《農業對外合作“兩區”建設方案》,鼓勵在境外建設農業對外合作示范區,優化分工、延長產業鏈,構建開放型農業對外投資合作的新載體和新樣板。20175月,農業部、發改委、商務部、外交部聯合發布了《共同推進“一帶一路”建設農業合作的愿景與行動》,倡議共建境外農業合作園區,引導和支持企業參與農業合作園區建設和運營,圍繞種植、養殖、深加工、農產品物流等領域加強基礎設施建設,優化農業產業鏈條。 

  結合河北省農業生產優勢特點,充分利用河北省與北美、中東歐、非洲等地區農業交流合作機制,立足現有農業對外投資基礎,推動雙邊共建農業合作園區。有實力的企業可通過綠地投資、股權并購等方式,并購境外優質資產,完善境外基礎設施配套,吸引產業相關企業抱團經營,延伸產業鏈條,建設涉及科研、生產、加工、倉儲物流、銷售等多個環節的境外農業產業園區,爭取農業部境外農業合作示范區認定掛牌,形成河北省境外投資的樣板工程。中小型企業可與本省、京津或國內產業相關企業抱團出海,或利用境外已有農業產業園區實現“借船出海”,降低境外投資風險,形成走出去合力。 

  3.2雙向促進,以科技合作帶動先進技術引進 

  立足京津,強化河北省農業科技支撐能力。依托京津冀農業科技創新聯盟,承接京津科技創新資源和技術成果,推進京津成果孵化轉化,提升區域科技引領與支撐水平。推動環首都現代農業科技示范帶建設,發揮農業集成創新、孵化基地示范引領作用,推動重大共性技術聯合研發。 

  搭建平臺,實現關鍵環節先進技術引進。加強與友好省州、友好城市,尤其是與美國艾奧瓦州的農業交流合作,鞏固深化農業互利合作關系。結合河北省農業產業結構調整,發揮國際科技合作基地優勢,積極引進國外先進的現代化農業種養殖技術和產業化深加工技術,實現優良品種引進與繁育,大力發展設施農業和綠色無公害農業,促進河北省現代農業產業化發展。 

  3.3集中發力,圍繞重點產業優化境外投資布局 

  河北省在非洲、美洲、大洋洲的農業對外投資合作基礎較好,與中東歐及周邊國家合作交流平臺較完善,因此,可重點圍繞雜交谷子、畜禽養殖、農作物種植與加工、農業生產管理技術等,在合作基礎良好的國家和地區集中發力,優化境外投資區域布局,積極融入“一帶一路”建設。 

  1)以援助促投資,鞏固對非農業合作 

  加大雜交谷子在烏干達、喀麥隆、贊比亞等非洲國家的示范推廣力度,發揮“科研單位推動中國農業走出去”的典范作用。建立雜交谷子科技示范基地,開展聯合研發與技術培訓,鼓勵河北省農機企業進駐基地,為當地雜交谷子種植機械化提供農機產品演示與示范等。采用“對外援助+企業投資”模式,加強張家口農科院與走出去企業合作,吸引具有豐富農業資源基礎和豐富市場運營經驗的企業,借助雜交谷子示范推廣,逐步實現雜交谷子的市場化運營。在條件成熟的國家發展谷子初加工并配套倉儲物流設備,挖掘雜交谷子深加工潛力,延伸產業鏈條,打造符合當地市場需求的產品品牌,并積極拓展其他國家市場。 

  2)完善產業投資鏈條,深化與美大地區農業合作 

  美大地區資源富足,是河北省農業對外投資最為集中的區域。以農業產業鏈上下游投資為突破口,在美洲和大洋洲的主要國家投資建設重點產業,可充分發揮河北省農業走出去在美大地區的鏈接作用。一是美國有機農產品種植加工產業合作。在美國紐約州、愛荷華州建立有機毛豆、野櫻梅等有機果蔬種植加工產業園,實現有機產品直接供應美國當地消費市場,提升河北省有機農產品知名度,打造國際知名有機農產品品牌。二是加拿大肉牛養殖加工全產業鏈合作。對加拿大優質農地及牧場、牧草加工廠、育肥牛場、大型牛肉屠宰加工廠等進行收購整合,實現肉牛養殖加工上下游完整產業鏈布局。三是澳洲啤酒產業鏈合作。在澳大利亞采用綠地投資、收購等方式建設啤酒加工廠,采用“公司+農戶”模式,在澳大利亞南部和東部優質農場規模化種植大麥、小麥,麥芽作為啤酒威士忌生產的原料,生產優質精釀啤酒,開拓澳大利亞高端啤酒市場。四是巴西谷物貿易物流合作。基于巴西圣卡琳娜州谷物碼頭建設,開展物流基建、農產品深加工及貿易投資,建立農產品貿易物流園區,完善收購、倉儲、加工、分裝及貨運等功能,形成以碼頭物流為中心、收儲加工為支撐的全產業鏈布局。 

3)尋求優勢產業突破,拓展境外農業投資新興市場 

  與中東歐地區國家圍繞畜禽養殖加工、農產品貿易與展示等方面開展合作,完善河北省農業對外投資區域布局,打造中東歐地區成為河北農業走出去的重要伙伴和新興市場。一是羅馬尼亞肉雞養殖加工產業合作。在羅馬尼亞開展肉雞培育、養殖、屠宰、加工、銷售等產業鏈投資,打造肉雞知名產品品牌,開拓德國、英國、法國等歐洲市場。二是波蘭農產品對接與貿易合作。在波蘭建立河北省-中東歐國家農產品信息交流與合作平臺及名優農產品展示中心,整合渠道資源,促進河北省乃至全國企業與中東歐企業開展合作,提供咨詢服務,發揮橋梁紐帶作用。鼓勵有實力的企業設立“海外倉”,建立境外跨境電子商務平臺,實現河北省乃至中國特色農產品進入歐洲市場,擴大歐洲市場份額。 

  4 建議 

  為加快推動河北省農業對外投資合作,以境外全產業鏈建設為抓手打造河北省農業走出去的標志工程,要充分發揮企業主體、政府服務功能,強化政府在農業走出去的引導與服務職能,完善走出去企業信息,整合財政資金、鼓勵金融機構加大對重點項目予以扶持,培育一批具有國際競爭力的農業企業。 

  4.1 信息完善共享 

  強化政府信息服務功能,建立完善河北省農業走出去公共信息服務平臺,發布重點國家國情信息,包括法律、文化習俗、投資環境和國外尋求農業投資合作的相關信息,為企業走出去提供決策參考;持續跟蹤、完善本省農業走出去項目庫,與京津協作建立京津冀農業走出去項目庫,梳理現有境外投資項目所在國別、主導產業及招商需求,并及時在平臺上發布,實現境外投資項目信息共享,促進企業間抱團出海。 

  4.2 政府引導撮合 

  加強與國外政府間協調,與友好省州、友好城市簽訂農業合作協議,將重點產業投資納入協議框架,推動本省企業與目標省州(市)企業共建境外農業合作園區,優化營商環境,降低境外投資經營風險。政府牽線搭橋,定期組織銀行、基金、保險等金融機構與走出去企業有效對接,針對性解決企業境外投資融資難、風險大等問題。 

4.3 財政配套扶持 

  充分利用省級財政資金撬動農業對外投資,將重點產業境外投資的前段服務(規劃咨詢)作為省級農業走出去專項資金的重點支持內容,明確企業對外投資模式、區位選擇、產品目標市場等發展定位。鼓勵條件成熟的境外農業合作園區積極申請國家外經貿發展專項資金、農機購置補貼境外延伸試點、貸款貼息等資金支持。 

    

  研究所發表于《世界農業》2017年第12 

    

 

 

  


  [1]根據參加2015年企業對外投資合作信息采集工作的15家典型企業信息整理所得。 

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